L'export Excel
Depuis la liste des prospects, l'export renvoie un fichier Excel complet : identité, coordonnées, signaux, analyse, statut. Un clic, pas de paramétrage. C'est la voie la plus rapide pour alimenter un outil que le cockpit ne connaît pas encore.
La synchronisation CRM
Le centre configure son compte
Chaque centre dispose de son propre compte CRM, jamais partagé.
La connexion est vérifiée
Aucune synchronisation ne démarre tant que la connexion n'a pas été vérifiée. Une configuration enregistrée mais non vérifiée reste inerte.
Les prospects se synchronisent
Les dossiers enrichis arrivent dans le CRM avec leurs statuts et leurs analyses, à jour.
Les autres CRM
La synchronisation est aujourd'hui disponible pour les CRM les plus répandus. Un autre outil peut être étudié sur demande : le projet se cadrage ensemble, et l'export Excel reste disponible en attendant, sans attendre personne.
Avantages et inconvénients
Ce que ça apporte
- L'export fonctionne dès le premier jour, sans configuration.
- Un compte CRM par centre, vérifié avant toute synchronisation.
- Les statuts voyagent avec les dossiers : pas de copie aveugle.
Ce qu'il faut savoir
- Un CRM exotique passe d'abord par l'export manuel.
- La synchronisation suppose que le responsable du centre fournisse l'accès à son compte.